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  这不是一篇唱衰中国经济、发泄对房地产不满的文章,只是对实体经济和宏观经济的现状给出一个笼统的素描,在即将到来的困境中寻找机会,在喧嚣的杂音中触摸经济的脉搏。
  坐标深圳。
  企业,特别是中小企业的杠杆已经加到了极致,有很多今年勉强获得银行贷款的企业仅仅是赢得了一年的喘息时间,我不敢肯定明年银行是否还能给予同等或略高的授信额度,如果没有,那他们的还款将成为问题。
  个人,负债率快速上升,你每天接到的关于是否需要银行贷款和小额贷款的电话数量充分表达了这个行业的焦虑,诈骗电话、短信的狂轰乱炸不仅仅是社会诚信问题,更多的显示了个体赚钱难度的加大——如果能通过诚实的劳动赚钱,没有人愿意去行骗。
  房地产,在深圳若不提房地产,人们会以为你行走在社会的边缘。但实际上这已经是个无言的结局,敏锐的投资者已经听到了大厦将倾的吱吱声,恐慌入市的刚需成为最后的接盘侠,不能轻易断定房价的高位盘整还能持续多久,因为这与下面将要提到的宏观货币政策相关,不过一个能让所有人都丧失理智的行业,你不能在指望它未来的长期繁荣,这样的判断,既不会让房产持有者过度反感,也不会让唱空多年的天涯同僚横刀怒骂。
  美元,以忽悠为主的加息已经旷日持久,但在去年的蜻蜓点水之后,就变成了无聊的会议通报,阴谋论者谓之美联储在培养中国的泡沫,多年前就换好美元等待崩溃的经济小白感到智商受到了深深的侮辱。其实,美联储并非不想加息,不过今日的美国在保持绝对强大的同时,相对却已经衰落。历史上,美元进入强势周期,往往都伴随着黄金的走弱,但这次,美元摆足了架势,黄金却在第一次加息之后逆势走强,抛开地缘政治原因,“美金”的含金量下降才是核心原因,也就是说,次贷危机之后,美元的信用开始走下神坛。
  人民币,在房地产泡沫破裂前分析人民币,挨砖的概率很大,关于日本模式和俄罗斯模式的争论已经成为天涯的热门话题。一个国家的货币背后,是这个国家综合的竞争力,人民币走弱的趋势已经无可挽回,但大概率会选择非日非俄的中间道路——通过逐步贬值维持产品的竞争力,通过汇率控制维持本币在世界上的信用,这是一种危险的平衡,但却是中国这样的大国不得不走的中庸之道,是否有失控的危险,要看当政者的智慧与魄力,也要看未来是否会有新的经济强人出现,是否有霹雳手段将房地产高位冷却。
  股市,成交量的萎缩显示了参与度的低迷,除了股灾带来的阵痛之外,中央对股市的控制才是核心原因,以证金为首的国家队已经成为股市最大的庄家,庄家是可以高抛低吸的,但股民就成为带宰的羔羊,维持3000点附近的震荡,保证一月两拨的新股发行,最符合上面的意图,但经济规律最终是要起作用的,放在一个较长的时点看,股市大概率要到2500点以下,不是牛市就必然是熊市,熊市就必然要跌过头,3000点附近的美好状态只能拉长,但无法持续。
  期市,股指期货已经死亡,无需再言,商品期货却风声水起。未来经济的很多精彩故事都将在期货市场演绎,前期螺纹钢的火爆只是这些精彩故事的预演。未来,螺纹钢和铁矿石还将讲述房地产冰冻的故事,以人民币计价的黄金将讲述人民贬值的故事,焦炭将讲述钢铁产量大幅萎缩的故事,农产品将讲述通货膨胀的故事。。。。。。
  货币政策,摇摆不定的货币政策是导致经济顽疾的核心原因,从来没有靠行政命令去产能的成功先例。如果08年有政策定力,中国目前可能是世界上最健康的经济体,如果三年前能适度紧缩,首先在房地产领域出清,实体经济根本不会步入寒冬,经济的回旋余地还将很大,但目前已经为时已晚,在全套折腾完毕,不可避免的硬着陆之后,货币政策会被动紧缩,这个时点大致会在19大之后的半年左右到来,没有人喜欢主动过紧日子,这只能是它路不通之后的被动选择。
  国家未来,无论有多少问题,还是需要用乐观的心态来看待,国运的衰微首先是财力的衰微,中国问题很多,但财力雄厚,国资掌握了几乎全部经济命脉,紧缩之后的局面可能是:屁民脱层皮,国资割点肉,上面放点水——收场重新再来,PPP的大行其道已经显示了些许端倪。老年社会缺乏抗争能力,问题不会太大。同时,中国需要一次彻底的洗盘,让上层知道对规律的敬畏,以中国目前的基础,过这一关不难,至于谁买单,那不就是论坛中的你我吗?

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